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1 I Never Knew I Could Love Anybody
2 Sister Caroline (feat. Nat Adderley)
3 Warm Blue Stream (feat. Nat Adderley)
4 I've Got Plenty of Nothin'
5 Well, You Needn't (feat. Nat Adderley)
6 Gee Baby, Ain't I Good to You
7 Since I Fell for You
8 Blue Rift
9 I Want a Little Girl
10 Branching Out (with Nat Adderley)
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