1 ザ・パーティーズ・オーヴァー(ベルズ・アー・リンギング)
2 ザ・パーティーズ・オーヴァー(インスト) [ベルズ・アー・リンギング]
3 アイ・エンジョイ・ビーング・ア・ガール (フラワー・ドラム・ソング)
4 アイ・エンジョイ・ビーング・ア・ガール(インスト) [フラワー・ドラム・ソング]
5 おもちゃのマーチ(おもちゃの王国)
6 おもちゃの国(おもちゃの王国)
7 狼なんかこわくない(おもちゃの王国)
8 フット・タッパー(太陽と遊ぼう!)
9 サマー・ホリデイ(太陽と遊ぼう!)
10 ゾルバの踊り(その男ゾルバ)
11 EMBRACEABLE YOU
12 アイ・ガット・リズム(青空のデイト)
13 アイ・ガット・リズム(インスト) [青空のデイト]
14 蜜の味