1 ブルースの誕生 (ブルースの誕生)
2 マイ・メランコリー・ベイビー (ブルースの誕生)
3 セントルイス・ブルース(ブルースの誕生)
4 タイガー・ラグ(ブルースの誕生)
5 魅惑のリズム(レディ・ビー・グッド)
6 魅惑のリズム (インスト) [レディ・ビー・グッド]
7 思い出のパリ(レディ・ビー・グッド)
8 思い出のパリ (インスト) [レディ・ビー・グッド]
9 私の彼氏(レディ・ビー・グッド)
10 私の彼氏 (インスト) [レディ・ビー・グッド]
11 オー・レディ・ビー・グッド(レディ・ビー・グッド)
12 オー・レディ・ビー・グッド (インスト) [レディ・ビー・グッド]
13 イースター・パレード(スイング・ホテル)
14 イースター・パレード (インスト) [スイング・ホテル]
15 ハッピー・ホリデイ(スイング・ホテル)
16 ホワイト・クリスマス(スイング・ホテル)
17 スマイルズ(ティン・パン・アリー)