ユール・ネヴァー・ノウ(インスト) [ハロー、フリスコ、ハロー]

1 ブラジル(ザ・ギャングズ・オール・ヒア)
2 ユール・ネヴァー・ノウ(ハロー、フリスコ、ハロー)
3 ユール・ネヴァー・ノウ(インスト) [ハロー、フリスコ、ハロー]
4 メリー・リトル・クリスマス(若草の頃)
5 メリー・リトル・クリスマス (インスト) [若草の頃]
6 Meet Me in St. Louis, Louis (From "Meet Me in St. Louis") (Cover)
7 セントルイスで会いましょう (インスト) [若草の頃]
8 スキップ・トゥ・マイ・ルー(若草の頃)
9 The Trolley Song (From "Meet Me in St. Louis") (Cover)
10 ア・ティスケット・ア・タスケット(姉妹と水兵)
11 カリフォルニアにやって来た
12 僕は気ままに(ハリウッド玉手箱)
13 キング・ポーター・ストンプ(ハリウッド玉手箱)
14 マイ・ワン・アンド・オンリー・ハイランド・フリング (ブロードウェイのバークレー夫妻)
15 誰も奪えぬこの想い(ブロードウェイのバークレー夫妻)
16 誰も奪えぬこの想い (インスト) [ブロードウェイのバークレー夫妻]
17 ディス・ハート・オブ・マイン(ブロードウェイのバークレー夫妻)