ユー・マスト・ハヴ・ビーン・ア・ビューティフル・ベイビー(エディ・キャンター物語)

1 イッツ・ア・ラヴリー・デイ・トゥデイ (コール・ミー・マダム)
2 ユアー・ジャスト・イン・ラヴ (コール・ミー・マダム)
3 ハウ・ヤ・ゴナ・キープ・エム・ダウン・オン・ザ・ファーム(エディ・キャンター物語)
4 イエス・サー・ザッツ・マイ・ベイビー(エディ・キャンター物語)
5 イエス・サー・ザッツ・マイ・ベイビー (インスト) [エディ・キャンター物語]
6 ユー・マスト・ハヴ・ビーン・ア・ビューティフル・ベイビー(エディ・キャンター物語)
7 我が心に君深く(皇太子の初恋)
8 ゴールデン・デイズ(皇太子の初恋)
9 セレナーデ(皇太子の初恋)
10 ビコーズ(歌劇王カルーソ)
11 ビコーズ (インスト) [歌劇王カルーソ]
12 うるわしの宵 (歌劇王カルーソ)