1 ローエングリン第1幕への前奏曲 (チャップリンの独裁者)
2 ナポリ・マーチ (チャップリンの独裁者)
3 ブルヴァーディエ (チャップリンの独裁者)
4 星に願いを (ピノキオ〈歌曲賞受賞〉)
5 白鳥の湖 (哀愁)
6 タラのテーマ (風と共に去りぬ〈作品賞受賞〉)
7 愛のよろこび (邂逅 〈めぐりあい〉)
8 虹の彼方に (オズの魔法使〈歌曲賞受賞〉)
9 幸せの国オズ (オズの魔法使〈歌曲賞受賞〉)
10 ディンドン!悪い魔女は死んだ (オズの魔法使〈歌曲賞受賞〉)
11 オズの魔法使いに会いに行こう (オズの魔法使〈歌曲賞受賞〉)
12 アイム・ジャスト・ワイルド・アバウト・ハリー (青春一座)
13 ユー・アー・マイ・ラッキー・スター (青春一座)
14 誰かと恋してる (オペレッタの王様)
15 夢みる佳人 (懐しのスワニー)
16 思い出によみがえる (百万弗大放送〈歌曲賞受賞〉)
17 アレクサンダーズ・ラグタイム・バンド (世紀の楽団)