1 帰ってくればうれしいわ(サムシング・トゥ・シャウト・アバウト)
2 恋の魔術師(ヒア・カム・ザ・ウェイヴス)
3 恋の魔術師 (インスト) [ヒア・カム・ザ・ウェイヴス]
4 ダークタウン・ストラッターズ・ボール(ザ・ドリー・シスターズ)
5 虹を追って(ザ・ドリー・シスターズ)
6 虹を追って (インスト) [ザ・ドリー・シスターズ]
7 スマイルズ(ザ・ドリー・シスターズ)
8 It Might As Well Be Spring (From "State Fair") (Cover)
9 春の如く (インスト) [ステート・フェア]
10 イッツ・ア・グランド・ナイト・フォー・シンギング(ステート・フェア)
11 イッツ・ア・グランド・ナイト・フォー・シンギング (インスト) [ステート・フェア]
12 ライムハウス・ブルース(ジーグフェルド・フォーリーズ)
13 ジス・ハート・オブ・マイン(ジーグフェルド・フォーリーズ)
14 ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・ヤング(スリー・リトル・ガールズ・イン・ブルー)
15 ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・ヤング(インスト) [スリー・リトル・ガールズ・イン・ブルー]
16 ゴッド・ブレス・アメリカ(ジス・イズ・ジ・アーミー)