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1 Spike Drivers Blues
2 John Henry (with Etta Baker)
3 Mistreated Blues (with John Dee Holeman)
4 Hambone (with John Dee Holeman)
5 So Sweet (with Cootie Stark)
6 I Ain't the One You Love (with Algia Mae Hinton)
7 Shortnin' Bread (with Neal Pattman)
8 Song for Brenda (with Cool John Ferguson)
9 Stagger Lee
10 (My) Creole Belle
11 Fishin' Blues
12 Zanzibar
13 Walkin' Blues
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