Roses from the South (Rosen aus dem Süden), Op. 388 (Instrumental)

1 The Blue Danube Waltz, Op. 314
2 Vienna Blood, Op. 354
3 Annen Polka, Op. 117
4 Tritsch-Tratsch Polka, Op. 214 (Instrumental)
5 Tales from the Vienna Woods, Op. 325
6 New Pizzicato Polka (Neue Pizzicato Polka), Op. 449 (Instrumental)
7 Voices of Spring, Op. 410 (Instrumental)
8 Pizzicato Polka
9 Thunder and Lightning Polka, Op. 324
10 Roses from the South (Rosen aus dem Süden), Op. 388 (Instrumental)
11 Hunting Polka (Auf der Jagd, Polka schnell), Op. 373 (Instrumental)
12 Thousand And One Nights (Tausend und eine Nacht), Op. 346
13 Wine, Women and Song (Wein, Weib und Gesang), Op. 333 (Instrumental)