1 Carioca
2 Sea Breeze Y Su Orquesta
3 Cha-Cha-Gua
4 Mambo Con Puente
5 Stick On Bongo
6 Tinguaro
7 The Floozie
8 Doing the Cha-Cha
9 Campanitas De Cristal
10 Que Lindo El Mambo
11 Mambo Beat
12 Baila Simón
13 Night Ritual
14 Coco My My
15 Mambo Diablo
16 Mambo Suavecito
17 Mari Juana
18 Guataca
19 Ta Bueno Pa Baila
20 Mambolino
21 The Great Pretender
22 Call of the Jungle Birds
23 Mambo Gallego
24 Rumba-Timbales
25 El Bajo
26 Tito Mambo
27 Un Cha Cha
28 Nuevo Mambo
29 El Palo
30 Emerald Beach
31 Suave Asi
32 Delisse
33 Cha Cha Mambo
34 Willie & Ray Mambo
35 Arinanara
36 Habanero
37 Mambo Rumbón
38 El Rey Del Timbal
39 Swinging Mambo
40 Dance of the Headhunters
41 Four Beat Mambo
42 Jumbalato
43 Vibe Mambo
44 Mama Inez
45 Congo Beat
46 Oye Lo Que Tiene El Mambo
47 Chanchullo
48 Rogelio, No Me Aprietes Mas
49 Donde Estabas Tu
50 Night Beat
51 Timbales Solo
52 Cha-Cha-Son
53 Drinking Mambo
54 The Big Four
55 Flying Down to Rio
56 Cha Cha Cha
57 Babaratiri & Mongo Santamaria
58 Velorio