슬픈 이야기

1 Intro
2 라디오 천국
3 내가 남자 친구라면 (Live)
4 우리는 어쩌면, 만약에 (Live)
5 선물 Part 2
6 내가 너의 곁에 잠시 살았다는 걸 (Live)
7 여전히 아름다운지 (Live)
8 거짓말 같은 시간 (Live)
9 슬픈 이야기
10 내 마음속에
11 이 밤의 끝을 잡고 (Live)
12 스케치북 (Live)
13 Intermission
14 목소리
15 기다립니다
16 소박했던, 행복했던... (Live)
17 애주가
18 변해가는 그대
19 난 남자다
20 좋은 사람 (Live)
21 모두 어디로 간 걸까? (Live)
22 그럴 때마다 (Live)
23 언젠가 우리 다시 만나면
24 A Night In Seoul
25 미안해
26 Epilogue