1 "Мосты сгорели, углубились броды…"
2 Песня командировочного
3 Тот, который не стрелял - ранняя версия
4 На стол колоду, господа!
5 Рассказ о "формуле разоружения"
6 Песня конченого человека
7 "Наш артист В.С. Высоцкий…"
8 Разговор с женой
9 Почему аборигены съели Кука - ранняя версия
10 На уход Яшина
11 Песня автомобилиста
12 Шоферская песня - полный вариант
13 Цыганские мотивы
14 "Пытаются противники…" Вес взят!
15 "Не зря театру в юбилей…" - стихи
16 Мишка Шифман - полный вариант
17 "Шут был вор: он воровал минуты…" - стихи
18 "Нет друга, но смогу ли…"
19 "Прошла пора вступления и прелюдий…"
20 "Я милого узнаю по походке…"
21 Песня канатоходца
22 Баллада о брошенном корабле - стихи
23 "Моя метрика где-то в архиве хранится…"
24 Тюменская нефть
25 Песня певца у микрофона
26 Баллада о гипсе
27 Чёрные бушлаты