1 Здесь лапы у елей дрожат на весу
2 Гимнастика
3 Песня о Волге
4 Песня Сенежина
5 На таможне
6 Инструкция перед поездкой
7 "При всякой погоде..."
8 Романс миссис Ребус
9 Про Магадан
10 Дуэт разлучённых
11 Колыбельная Хопкинсона
12 Че-чёт-ка
13 Свой остров
14 Цыганочка
15 Песня Геращенко
16 Дуэт Шуры и Ливеровского
17 Куплеты Гусева
18 Моему капитану
19 Посадка
20 Кони привередливые
21 Я не люблю
22 Корабли
23 Диалог у телевизора