Cheiro de Saudade (The Scent of Longing)

1 The Girl from Ipanema
2 Call Me
3 Batucada Surgiu
4 Wave
5 Samba de Uma Nota Só (One-Note Samba)
6 Ho-Ba-La-La
7 Lobo Bobo
8 Oh! Carol
9 A Different Beat
10 Blue Island
11 Quero Beijar-Te As Mãos
12 Taste of Sadness
13 El reloj
14 Saudade da Bahía (Longing for Bahia)
15 Praça 11
16 Este Seu Olhar (That Look You Wear)
17 O amor e a rosa
18 Cheiro de Saudade (The Scent of Longing)
19 Fim de caso
20 Popcorn
21 Beach Samba
22 Io
23 Gimba
24 Canto De Ossanha
25 O Pato (The Duck)
26 Music To Watch Girls Go By
27 Amazonas
28 Aos Pes da Cruz (At the Foot of the Cross)
29 Crickets Sing For Ana Maria
30 O Menino Desce o Morro (Little Brown Boy)
31 E daí (Proibição inútil e ilegal)
32 La Vem a Bahiana
33 Diana
34 Meditação (Meditation)