1 Gasparone: Dunkelrote Rosen
2 Mädel, ich bin dir so gut (From "the Heart on the Rhine")
3 Naughty Marietta: Ach, ich bin so verliebt in eine
4 Unter dem Sternenzelt (From "Holiday From Myself")
5 Penny-Serenade
6 Bel Ami
7 Träume nur (From "Das große Abenteuer")
8 Carry Me Back to Old Virginny
9 Frauen Sind So Schön, Wenn Sie Lieben
10 Eine kleine Melodie
11 Vor dir liegt das Glück
12 Viele gold'ne Sternlein steh'n am blauen Himmelszelt
13 Wenn dich die Menschen auch kränken
14 Gute Nacht Mutter
15 Die kleine Stadt will schlafen geh'n (From "the Little Town Will Go to Sleep")
16 Ständchen
17 Der Rosenkranz
18 Sternenlied
19 Sing Mir das Lied Noch Einmal
20 Das Hermännchen: Schwalbenlied
21 Anno Dazumal
22 Ein ganzer Kerl: Abends in der Taverne
23 Hinter dieser schweren Pforte (From "Congo Express")
24 Steig ein in die Gondel (From "Casanova heiratet")
25 Goodbye Johnny (From "Water for Canitoga")
26 Heimat, deine Sterne (From "Quax the Crash Pilot")
27 Wie schön bist du, bezaubernde Tropennacht (From "Vom Schicksal verweht")
28 Antje, mein blondes Kind
29 Ich spiel auf deiner Geige
30 Was Will Ich Noch Mehr?
31 Monika: Heimatlied
32 Liselott: Heimweh, ich hab' Heimweh nach dir
33 Wenn die Barkassen den Dampfer verlassen
34 Mond, Goldener Mond
35 Es Ist So Schön, Wenn Jemand Auf Dich Wartet
36 Am Wald in der Schenke zum Kürassier
37 So Schön Wie Du
38 Heimweh
39 Einen Hafen voller Matrosen
40 Sag beim Abschied leise Servus (From " Burgtheater")