1 Never Again
2 昼顔 ~平日午後3時の恋人たち~
3 Never Again
4 Place Of Love - Ballad Version
5 ほたるこい
6 その愛の果てに
7 月華節
8 昼顔 ~平日午後3時の恋人たち~ - Ballad Version
9 Place Of Love - Band Version
10 他人の関係 - Piano Version
11 他人の関係 - Band Version For Movie
12 他人の関係 - Jazz Piano Version