1 Eu, você e a praça
2 Tristeza Pé no Chão
3 Uma delicada forma de calor (com Lobão)
4 Na subida do morro (com Jards Macalé)
5 Das dores de oratório
6 Salve a mulatada brasileira (com Martinho da Vila)
7 Não tenho tempo (com Fagner)
8 Menina Jesus
9 De Teresina a São Luís (com Tião Carvalho)
10 Meu coração está de luto
11 Roda morta
12 Onde anda Iolanda (com Rolando Boldrin)
13 Radiografia (com Vanessa Bumagny)
14 Forró no Malagueta (com Forrócacana)
15 Coro das velhas (com Sérgio Godinho)