1 Η Τιμωρία
2 Εφτά τραγούδια θα σου πω
3 Μες σ' αυτήν τη βάρκα
4 Ξέρω κάποιο στενό
5 Ο Ιλισός
6 Αερικό
7 Μη τον ρωτάς τον ουρανό
8 Το ποτάμι
9 Ας ειν' καλά το γινάτι σου
10 Το κλωτσοσκούφι
11 Φούστα κλαρωτή
12 Στη δροσιά της ημέρας
13 Το φεγγάρι είναι κόκκινο
14 Αχ! βρε παλιομοσοφόρια
15 Φαντασία για μπουζούκι και πιάνο
16 Έχω ένα μυστικό
17 Η λατέρνα
18 Ο γλάρος
19 Μια Πόλη Μαγική
20 Χάρτινο το φεγγαράκι
21 Δε μπορεί κανείς να ξέρει
22 Ο γαϊδαράκος
23 Σπουργιτάκι μου
24 Ο γκρεμός
25 Εμβατήριο και finale