1 Дождь прошёл (Из к/ф Где находится нофелет)
2 Медленный танец (Из к/ф Кавказская пленница)
3 Прогулка в автобусе (Из к/ф Операция Ы)
4 Танец роботов (Из к/ф Центровой из поднебесья)
5 Дикарь (Из к/ф Операция Ы)
6 Кончилось лето (Из к/ф Бриллиантовая рука)
7 Поиски Говоруна (Из м/ф Тайна третьей планеты)
8 Твист (Из к/ф Операция Ы)
9 Колыбельная (Из к/ф Операция Ы)
10 На стройке (Из к/ф Операция Ы)