1 Вступление
2 Без Подола Киев невозможен, Часть 1 ("Живая" запись)
3 Тетя Хая ("Живая" запись)
4 Еврейская свадебная ("Живая" запись)
5 Три еврейки ("Живая" запись)
6 Клавочкаь) ("Живая" запись)
7 Главному антисемиту Аркадию Северному ("Живая" запись)
8 Частушки ("Живая" запись)
9 Пианист ("Живая" запись)
10 Украинский привет ("Живая" запись)
11 Без названия ("Живая" запись)
12 В Одессе раз в кино...
13 Без Подола Киев невозможен, Часть 2 ("Живая" запись)
14 Одесское попурри ("Живая" запись)
15 Гром прогремел
16 Рахиля
17 Трамвай № 10 и "Семь-сорок" ("Живая" запись)
18 Налетчики ("Живая" запись)
19 На верхотуре ("Живая" запись)
20 Пяточки чешу ("Живая" запись)