«Был развесёлый розовый восход...» (1973)

1 Песня Солодова («В дорогу – живо! Или в гроб ложись!..») (1973)
2 Смотрины (1973)
3 Баллада о короткой шее (1973)
4 «Мы все живём как будто, но...» (1973)
5 «В день, когда мы, поддержкой земли заручась...» (1973)
6 «Всему на свете выходят сроки...» (1973)
7 «Был развесёлый розовый восход...» (1973)
8 «Если где-то в чужой, неспокойной ночи...» (1974)
9 Расстрел горного эха (1974)
10 Очи чёрные. Погоня (1974)
11 Очи чёрные. Старый дом (1974)
12 «Жили-были на море...» (1974)
13 «Сначала было Слово печали и тоски...» (1974)
14 Театрально-тюремный этюд на таганские темы (1974)
15 Песня Вани у Марии (1974)
16 Частушки («Гули-гули-гуленьки...») (1974)
17 Скоморохи на ярмарке (1974)
18 Свадебная (1974)
19 Солдатская песня. Походная (1974)
20 Солдатская песня. Грустная (1974)
21 Серенада Соловья-разбойника (1974)
22 Выезд Соловья-разбойника (1974)
23 Куплеты нечистой силы (1974)
24 Солдат и привидение (1974)
25 Песня Марьи (1974)
26 Иван да Марья (1974)
27 Частушки («Подходи, народ, смелее...») (1974)
28 Песня Гогера-Могера (1973)