1 Тема волшебника (из т/ф "Обыкновенное чудо")
2 Пролог (из т/ф "Формула любви")
3 Шествие масок (из т/ф "Дом который построил Свифт")
4 Тема любви (из т/ф "Собака на сене")
5 Улица (Из м/ф Малыш и Карлсон)
6 Прощальная тема (из т/ф "Обыкновенное чудо")
7 Французская тема (из м/ф "Ограбление по")
8 Муки любви (из т/ф "Собака на сене")
9 Бой с индейцами (из к/ф "Человек с бульвара Капуцинов")
10 Тема романса (из т/ф "Формула любви")
11 Лирическая тема (из к/ф "Чокнутые")
12 Серенада трубадура (из м/ф "По следам бременских музыкантов")
13 Стела и Ванесса (из т/ф "Дом который построил Свифт")
14 День Рождения (Из м/ф "Малыш и Карлсон")
15 Тема манекенов (из т/ф "Люди и манекены")
16 Ланселот (из т/ф "Убить дракона")
17 Медленный фокстрот (из т/ф "Обыкновенное чудо")
18 Бременские музыканты (из т/ф "Бременские музыканты")