1 Приветственное слово
2 Что мы видели?
3 Как пережить и как оплакать мне
4 Старый бард (Вода, - как пламень)
5 Дорога (И тот же шатается колос)
6 Поется под гитару (Я словами так немощно нем)
7 Я фонарь отдаю
8 Комментарий
9 Маленький балаган на маленькой планете Земля (Сердце исплакалось)
10 Очи черные (Скатерть белая залита вином)
11 Ты – тень теней
12 Я без слов - я не могу
13 Ночь, цветы, но ты
14 Родина (Те же росы, откосы, туманы)
15 Россия, ты, смеюсь и умираю
16 Поет облетающий лес