1 Баллада о матери
2 Мы с тобою не дружили
3 Этот вечер
4 Я работаю волшебником
5 Мы вырастаем
6 Мечтают мальчики
7 Это неизменно
8 Музыка
9 Зелёные цветы
10 Играл рояль
11 Романс - Из т/ф "Петербургские тайны"
12 Диалог у новогодней ёлки (with Валентина Толкунова)
13 Белой акации гроздья душистые
14 Мы оба лжём (with Екатерина Гусева)
15 Белый айсберг плывёт по волне - Из к/ф "Антарктическая повесть'"
16 Дуэт Эмиля и Эмилии (with Лариса Долина) (Из к/ф "Обыкновенное чудо")
17 Песня волшебника - Из к/ф "Обыкновенное чудо"