1 Марш актёров (Из спектакля "Укрощение строптивой")
2 Баллада о дорожном указателе
3 Лето без тебя
4 Дивный сон
5 На заре
6 Переводная картинка
7 Прощай, мой день!
8 Не могу я без тебя
9 Немецкий парад (Из спектакля "Люди и страсти")
10 Закон жизни (Из спектакля "Люди и страсти")
11 Что-то случилось
12 Нас в набитых трамваях болтает (Из к/ф "Голубые города")
13 Пережитки (Из к/ф "Повар и певица")
14 Плюшевый котёнок.
15 Улетели листья с тополей
16 Песня шута (Из спектакля "Трубадур и его друзья")
17 Старый трамвай
18 Небо детства (feat. Ольга Зарубина)
19 Ты знаешь