1 Песенка Пирата (Из м/ф "Голубой щенок")
2 Дуэт Кота и Пирата (feat. Андрей Миронов) [Из м/ф "Голубой щенок"]
3 Песня Вани (Из м/ф "Летучий корабль")
4 Песня о мечте (feat. Татьяна Шабельникова, Гарри Бардин & Марк Айзикович) [Из м/ф "Летучий корабль"]
5 Дуэт Вани и Забавы (feat. Татьяна Шабельникова) [Из м/ф "Летучий корабль"]
6 Песня бродячих гимнастов (feat. Наталья Овчарова & Сергей Анашкин) [Из м/ф "Разлучённые"]
7 Баллада о кукле (Из м/ф "Разлучённые")
8 Живи в волшебном ящичке (Из м/ф "Разлучённые")
9 Ливень (Из м/ф "Разлучённые")
10 Алло, дорогая! (feat. Лариса Долина) [Из м/ф "Очень синяя борода"]
11 Первая жена (feat. Олег Анофриев & Валентина Игнатьева) [Из м/ф "Очень синяя борода"]
12 Вторая жена (feat. Олег Анофриев & Мария Смирнова) [Из м/ф "Очень синяя борода"]
13 Третья жена (feat. Олег Анофриев & Лариса Долина) [Из м/ф "Очень синяя борода"]
14 Прощай, мой друг! (Из м/ф "Очень синяя борода")
15 Будем живы (Из м/ф "По-щучьему велению")
16 Песня об обмене (Из м/ф "По-щучьему велению")
17 Забыли короля (Из м/ф "Новые Бременские")
18 Жениться хочу (feat. Надежда Бабкина) [Из м/ф "Новые Бременские"]
19 Пришёлся ко дворцу (Из м/ф "Новые Бременские")
20 Настоящий беспредел (feat. Филипп Киркоров & Елена Кузьмина) [Из м/ф "Новые Бременские"]
21 Во власти власти (Из м/ф "Новые Бременские")