Река Алаш I

1 Наигрыш на амырге для приманивания марала
2 Благопожелание скотовода
3 Припевки
4 Дургенчугаа
5 Динь-динь
6 Подражание вою волка
7 Зазывание кобылы
8 Река Алаш II
9 О матери
10 Благопожелание охотника
11 Наша Тува II
12 Тувинский край
13 Баюкательная песня
14 Хомустаар
15 Декей-оо
16 Три старинные мелодии
17 Тувинские народные напевы I
18 Верблюжья скала
19 Декей-оо (ар. Ростислав Кенденбиль)
20 Тувинский наигрыш
21 Пастушья песня
22 Река Алаш I
23 Река Баян-кол
24 Все равно хомей не брошу
25 Река Манчурек
26 Фантазия на тувинские народные темы
27 Дембилдей
28 Край Артыы сайыр
29 Песня про игиль
30 А-шуу, декей-оо (ар. Пётр Гекер)
31 Частушки
32 Черноокая моя, прийди
33 Тувинские народные напевы II
34 Наша Тува I
35 Наигрыш на хомусе и горловое пение в стилях хомей и каргараа
36 Наигрыши на тувинском народном инструменте хомусе
37 Песня пастуха