1 Пикник - Из к/ф "Раба любви"
2 Сеанс немого кино - Из к/ф "Раба любви"
3 Дорога - Из к/ф "Автостоп"
4 Полёт истребителя (Из к/ф Каждый охотник желает знать)
5 Интродукции (Из к/ф Несколько дней из жизни Обломова)
6 Три товарища (Из к/ф Свой среди чужих)
7 Письмо (Из к/ф Несколько дней из жизни Обломова)
8 На сельской станции - Из к/ф "Родня"
9 Прощание с отцом (Из к/ф Несколько дней из жизни Обломова)
10 Титры (Из к/ф Тасс уполномочен заявить)
11 Финал (Из к/ф Человек на мотоцикле)