1 На реке Мга
2 Речка Нара
3 Настанет день
4 Передо мною горы и река
5 Непогода в горах
6 Я в долгу перед вами
7 Сад вершин
8 "Спартак" на Памире
9 Ах, что за дни такие настают
10 Апрельская прогулка
11 Памяти ушедших
12 Многоголосье
13 Рассказ женщины
14 Что скажу я тебе
15 Сон под пятницу
16 Обучаю играть на гитаре
17 В Аркашкиной квартире
18 Ледовая разведка
19 Мы вышли из зоны циклона
20 Воспоминания о пехоте
21 Когда мы вернёмся
22 Экипажу корабля Рюмин - Попов
23 Нинон
24 Люси
25 Настанет день (Ранний вариант исполнения)
26 Люси (Ранний вариант исполнения)