1 Теберда
2 Синие горы
3 Он идет по кривому переулку
4 Не грусти, сержант
5 Маленький радист
6 Романтики
7 Парень Нос
8 Вечерняя песня
9 Жак Лондрей
10 Веревочка
11 Большой фонарь
12 Разлука
13 Бегут колёса
14 Ах, дорога, дорога
15 Здравствуй, осень
16 Синие снега
17 Долина мечты
18 Мама, я хочу домой (Ранний вариант исполнения)
19 Мама, я хочу домой, Ч. 1
20 Мама, я хочу домой, Ч. 2