1 Acoustic Tuning Time
2 사랑
3 내 품이 좋다던 사람
4 울다가 웃다가
5 머리를 쓸어내리며 (with 영지)
6 번개 (with 번개)
7 쉬는 시간
8 잃은 것과 얻은 것 (with Juvie Train)
9 흙냄새
10 소년 / 질풍노도
11 머리를 긁적이며 (with Songcry & 이상)
12 사랑 (Instrumental)
13 내 품이 좋다던 사람 (Instrumental)
14 Timeout