1 Yvone
2 Um Abraço No Bonfá (A Salute to Bonfá)
3 Meditação (Meditation)
4 Você E Eu (You and I)
5 Coisa Mais Linda (A Most Beautiful Thing)
6 O Barquinho (Little Boat)
7 Desafinado (Slightly out of Tune)
8 Samba Triste
9 Bim Bom
10 Hô-Bá-Lá-Lá
11 Ela Me Deixou (She Has Gone)
12 O Pássaro (The Bird)
13 Outra Vez (Once More)
14 Presente De Natal (Christmas Present)
15 Insensatez (How Insensitive)
16 Three Note Samba
17 Samba Da Minha Terra (Samba of My Country)
18 Limehouse Blues