1 Drei verliebte Pinguine (Part I)
2 Liebe, Tod & Teufel
3 Küss' die Hand, schöne Frau
4 Der Tod
5 An der Copacabana
6 Yes, that's Jazz
7 Tarzan und Jane
8 Burli
9 Auf der Nepperbahn
10 Sandlerkönig Eberhard
11 Ohr-Troubles (Prinz Charles)
12 Drei Verliebte Pinguine (Part II)
13 Küss' die Hand, schöne Frau (Maxi-Version)