1 スマイル
2 無伴奏チェロ組曲第一番より(アルマンド)
3 スリー・ヴューズ・オブ・ア・シークレット
4 ワーニャ伯父さん 〜 ザ フール オン ザ ヒル
5 ゴンドラの唄
6 ブルー・スチール
7 旅立つ秋
8 ナイト&デイ
9 ソー ホワット
10 夢のあとに
11 ヌアージュ
12 マイナー・スイング