1 Nada Será Como Antes
2 A Estrada E O Violeiro
3 Guararapes
4 Noites Cariocas (Minhas Noites Sem Sono)
5 5/6/65
6 Não Existe Pecado Ao Sul Do Equador
7 O Cio Da Terra
8 Me Gustan Los Estudiantes
9 Oriente
10 Because
11 Amor, Amor
12 Fuga (Bachianas Brasileiras Nº 9) (Vocal)