1 Финальная песня Дурандарте (feat. Олег Ефремов)
2 Дуэт Короля Дерамо и Анджелы (feat. Алла Пугачёва & Юрий Яковлев)
3 Большая королевская охота в честь свадьбы короля
4 Песня Тартальи (feat. Сергей Юрский)
5 Куда нам деться от своих ролей (feat. Сергей Юрский & Олег Ефремов)
6 Проход № 4
7 Король Дерамо превращается в оленя (feat. Юрий Яковлев)
8 Песня Чиголотти (feat. Олег Табаков)
9 Проход № 5
10 Песня про злого и доброго волшебника (feat. Олег Ефремов)
11 Дуэт Клариче и Леандра (feat. Елена Соловей & Виктор Зозулин)
12 Песня стражников
13 Баллада Анджелы (feat. Алла Пугачёва)
14 Вступление
15 Песня Дурандарте (feat. Олег Ефремов)
16 Проход № 1
17 Тарталья переодевается в болвана
18 Хор и танец девиц на площади (feat. Светлана Кондратенко, Светлана Пайкова & Зинаида Смольянинова)
19 Кабинет короля. Смотрины девиц (feat. Светлана Кондратенко, Светлана Пайкова & Зинаида Смольянинова)
20 Проход № 2
21 Дуэт Анджелы и Панталоне (feat. Алла Пугачева & Владимир Шлезингер)
22 Проход №3
23 Анджела признается в любви Королю Дерамо (feat. Юрий Яковлев & Валентина Малявина)