1 You Are So Beautiful (with Yiruma)
2 미소 속에 비친 그대
3 보이지 않는 사랑
4 그 후로 오랫동안
5 나보다 조금더 높은 곳에 니가 있을뿐
6 오랜 이별 뒤에 (Quarter Version)
7 I Believe (Guitar Version)
8 가을빛 추억
9 처음 그 느낌처럼
10 You Are So Beautiful (Instrumental)
11 엄마야
12 나비효과
13 두번 헤어지는 일
14 널 위한 이별
15 비상
16 로미오 & 줄리엣