1 ヴァイオレット・スカイ (F.O.)
2 恋は紅いバラ
3 君といつまでも
4 夜空の星
5 ブラック・サンド・ビ-チ
6 夕陽は赤く
7 蒼い星くず
8 お嫁においで
9 Boomerang Baby (1976 Live Ver.)
10 Kirisame No Hodou
11 夜空を仰いで
12 旅人よ
13 まだ見ぬ恋人
14 二人だけの海
15 白い砂の少女
16 心の海
17 君のために
18 ある日渚に
19 美しいヴィーナス
20 ぼくの妹に
21 海 その愛
22 光進丸
23 湘南ひき潮
24 時を超えて