1 비와 당신의 이야기
2 새벽
3 섬
4 눈먼 아이가 본 풍경
5 회상 II
6 네번째 회상
7 Never Ending Story
8 R.E.M
9 시계의 반대 방향
10 천국에서 II
11 Never Ending Story (orchestra session)