ワルソー・コンチェルト (「危険な月光」)

1 シャルメーヌ (「栄光」)
2 恋に寒さを忘れ (「陽気な街」)
3 シャル・ウィ・ダンス (ガーシュウィン) (「踊らん哉」)
4 マナクーラの月 (「ハリケーン」)
5 私のジャニーナ (「蛍」)
6 リメンバー (「世紀の楽団」)
7 ローズ・マリー (「ローズ・マリー」)
8 別れのワルツ (「哀愁」)
9 アイ・ノウ・ホワイ (「銀嶺セレナーデ」)
10 ドロレス (「ラスベガス・ナイト」)
11 ハイ・シエラ (「ハイ・シエラ」)
12 ワルソー・コンチェルト (「危険な月光」)
13 オールウェイズ (「打撃王」)
14 月光とあなた (「モロッコへの道」)