Love, What Has Given You This Magic Power, from "The Land Of Smiles" / Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt, aus "Das Land des Lächelns" / Qui dans nos coeurs a fait fleurir l'amour, extrait de "Le Pays du sourire"

1 Courting Girls, from "The Merry Widow" / Ja, das Studium der Weiber ist schwer, aus "Die Lustige Witwe" / Ah les femmes, de "La Veuve joyeuse"
2 Czardas from" Die Fledermaus" / "La Chauve-souris"
3 The White Horse Inn Waltz / Im weissen Rössl am Wolfgangsee, aus "Im weissen Rössl" / Valse de "L'Auberge du Cheval Blanc"
4 Florenz hat schöne Frauen, from "Boccaccio"
5 Love, What Has Given You This Magic Power, from "The Land Of Smiles" / Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt, aus "Das Land des Lächelns" / Qui dans nos coeurs a fait fleurir l'amour, extrait de "Le Pays du sourire"
6 Wenn es Abend wird…Grüss mir mein Wien, from" Countess Maritza" / "Gräfin Mariza" / Le Regret parfois, de "Comtesse Maritza"
7 Vilia, from "The Merry Widow" / "Die lustige Witwe" / "La Veuve joyeuse"
8 O Maiden, My Maiden, from "Frederica" / O Mädchen, mein Mädchen, aus "Friederike"
9 Ich bin die Christl von der Post, from "Der Vogelhändler" / Entrée de Christel, de "L'Oiseleur"
10 Goodbye, from "The White Horse Inn" / Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, aus "Im weissen Rössl" / Adieu, mon petit officier, de "L'Auberge du Cheval Blanc"