1 Walzer des Sommers (Valse D Ete)
2 Weißt du noch? (Oltro La Notte)
3 Es war einmal ein Fischer
4 Zigeunerjunge
5 Erstes Morgenrot
6 Das Glück kam zu mir wie ein Traum
7 Alles geht vorüber
8 Der große Clown
9 Die Anderen waren Schuld
10 Was sind wir Menschen doch für Leute
11 Wind Wind
12 Was ist das Ziel? (Les ballons rouges)
13 Solenzara
14 Schwarze Balalaika
15 Sag nicht adieu
16 Those Were the Days
17 Akkordeon
18 Schwarze Engel
19 Janos von der Puszta (Israeli Patchka)
20 Moskauer Nächte
21 O Duscha, Duscha
22 Sag Mir Was Du Denkst
23 Aus!
24 Klingt Musik am Kaukasus
25 Ich erwarte dich (Je t'attends)
26 The Guns and the Drums
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