La pêche à la baleine - Du court-métrage La pêche à la baleine de Lou Bonin - 1935

1 Le tendre et dangereux visage de l'amour ( - Extrait du film Les Visiteurs du Soir de Marcel Carné - 1942
2 Démons et Merveilles - Extrait du film Les Visiteurs du Soir de Marcel Carné - 1942
3 Juliette ou la clef des songes - Final du film Juliette ou la Clef des songes de Marcel Carné - 1951
4 La grande illusion - Générique du film La Grande Illusion de Jean Renoir - 1937
5 Les feuilles mortes - Extrait du film Les Portes de la Nuit de Marcel Carné - 1946
6 Les enfants qui s'aiment - Extrait du film Les Portes de la Nuit de Marcel Carné - 1946
7 Deux escargots s'en vont à l'enterrement d'une feuille morte
8 Barbara
9 Familiale
10 La chasse à l'enfant
11 En sortant de l'école
12 La pêche à la baleine - Du court-métrage La pêche à la baleine de Lou Bonin - 1935
13 Inventaire
14 Tournesol
15 Page d'écriture
16 La fête continue
17 Déjeuner du matin
18 Compagnon des mauvais jours
19 Et puis après (Je suis comme je suis)