1 Moskau, Moskau
2 Erstes Morgenrot
3 Zigeunerjunge
4 Zwei Gitarren
5 Mein Freund, der Baum
6 Was ist das Ziel?
7 Walzer des Sommers
8 Auf dem Wege nach Odessa
9 Sehnsucht (Das Lied der Taiga)
10 Illusionen
11 Schwarze Balalaika
12 Akkordeon (Accordéon)
13 Klingt Musik am Kaukasus
14 Sag Mir Was Du Denkst
15 Aus!