1 遠くで汽笛を聞きながら - Live At Shinjuku Kosei Nenkin Kaikan / 1977
2 砂の道 - Live At Shinjuku Kosei Nenkin Kaikan / 1977
3 今はもうだれも - Live At Shinjuku Kosei Nenkin Kaikan / 1977
4 帰らざる日々 - Live At Shinjuku Kosei Nenkin Kaikan / 1977
5 さらば青春の時 - Live At Shinjuku Kosei Nenkin Kaikan / 1977
6 メドレー:イントロダクション-アリスの飛行船-走馬燈-面影-羊飼いの詩-ブラウンおじさん-僕の想うこと-好きじゃないってさ-あなたのために - Live At Shinjuku Kosei Nenkin Kaikan / 1977
7 忘れかけていたラブ・ソング - Live At Shinjuku Kosei Nenkin Kaikan / 1977
8 ページ99 - Live At Shinjuku Kosei Nenkin Kaikan / 1977
9 僕を育ててくれたあなたへ - Live At Shinjuku Kosei Nenkin Kaikan / 1977
10 矢沢透のコーナー - Live At Shinjuku Kosei Nenkin Kaikan / 1977
11 引き潮 - Live At Shinjuku Kosei Nenkin Kaikan / 1977
12 ハーバー・ライト - Live At Shinjuku Kosei Nenkin Kaikan / 1977
13 春雷のあとで - Live At Shinjuku Kosei Nenkin Kaikan / 1977
14 メドレー:ポイント・アフターの夜-飛び立てジェット・プレーン-熱い吐息-最後のアンコール-もう二度と・・・・・・ - Live At Shinjuku Kosei Nenkin Kaikan / 1977
15 ロンリー・ロンサム・ナイト - Live At Shinjuku Kosei Nenkin Kaikan / 1977