1 冬が終って - Live At Kanda Kyoritsu Koudou / 1974
2 さよなら昨日までの悲しい思い出 - Live At Kanda Kyoritsu Koudou / 1974
3 アリスのメッセージ(ナレーション) - Live At Kanda Kyoritsu Koudou / 1974
4 青春の影 - Live At Kanda Kyoritsu Koudou / 1974
5 おまえ - Live At Kanda Kyoritsu Koudou / 1974
6 青春時代 - Live At Kanda Kyoritsu Koudou / 1974
7 イントロダクション:春がいっぱい~マサチューセッツ - Live At Kanda Kyoritsu Koudou / 1974
8 ラヴ - Live At Kanda Kyoritsu Koudou / 1974
9 メドレー:春が来た~春の小川~花~恋は水色 - Live At Kanda Kyoritsu Koudou / 1974
10 アンチェインド・メロディー - Live At Kanda Kyoritsu Koudou / 1974
11 明日に架ける橋 - Live At Kanda Kyoritsu Koudou / 1974
12 バイ・バイ・ラヴ - Live At Kanda Kyoritsu Koudou / 1974
13 ルイジアンナ - Live At Kanda Kyoritsu Koudou / 1974
14 噂の女 - Live At Kanda Kyoritsu Koudou / 1974
15 かもめ - Live At Kanda Kyoritsu Koudou / 1974