Doña Francisquita: Romanza "Por el Humo Se Sabe"

1 Luisa Fernanda: Mazurka de las Sombrillas
2 Luisa Fernanda: Duo de Carolina y Javier
3 Luisa Fernanda: Duo de Luisa Fernanda y Javier
4 Luisa Fernanda: Vidal y Coro de Vareadores
5 El Barberillo de Lavapies: Seguidillas Manchegas
6 El Barberillo de Lavapies: Entrada de Paloma
7 Luisa Fernanda: Romanza de Javier
8 Doña Francisquita: Fandango
9 Doña Francisquita: Romanza "Por el Humo Se Sabe"
10 Doña Francisquita: Canción del Ruiseñor
11 Doña Francisquita: Coro de Románticos
12 La Tabernera del Puerto: Romanza de Leandro
13 Bohemios: Intermedio
14 Bohemios: Coro de Bohemios
15 La Verbena de la Paloma: Coplas de Don Hilarión
16 La Verbena de la Paloma: Habanera Concertante
17 El Barberillo de Lavapies: Jota de los Estudiantes