1 Cheiro de Saudade - Samba
2 O Que Tinha de Ser - Canção
3 Esquecendo Você - Samba Canção
4 Destinos - Samba
5 Nada No Meu Coração - Samba Canção
6 Tema do Adeus ( Edy Concerto ) - Fox
7 Chicote - Samba Canção
8 Da Cor do Pecado - Samba
9 Mundo Mal - Samba
10 A Outra Face - Samba Canção
11 O Tempo e O Vento - Samba Canção
12 Amar Não é Brinquedo - Samba