1 Синема, синема
2 Остров невезения
3 Женюсь
4 Песенка о шляпке
5 Песенка о шпаге
6 Что будет, то и будет
7 Танго "Рио"
8 Песня Остапа
9 Жестокое танго
10 Песня на пароходе
11 Песенка про трубачей
12 Друзьям
13 Большая дорога
14 Страдание
15 Песня чёрного кота
16 Песня министра - администратора
17 Пошёл я к девушке
18 Жизнь моя кинематограф
19 Старый граммофон
20 Неудачное свидание
21 Воскресная прогулка
22 Он и Она
23 Старые друзья
24 Песня о незнакомом певце