1 Танго "Рио" / Песня Остапа / Песня на пароходе
2 Песенка о шпаге / Что будет, то будет
3 Песня о шляпке / Женюсь
4 Улыбайтесь
5 Воспоминание о прошлом (Джон Грей / Коломбо / Таити-грот)